Im zweiten Teil zeigt der Historiker, Kunstwissenschaftler und Universitätsdozent Dr. Bernhard Graf die vielschichtige Entwicklungsgeschichte der "Königlich Bayerischen Hofphotographie" unter König Ludwig II., in der Prinzregentenzeit und unter König Ludwig III. auf. Dazu gehörten die "Photographische Kunst fürstlicher Autoren" genauso wie die "Kunst mit der Photographie zu malen". Wie die Entdeckung des Films den Hof und die Gesellschaft im Königreich Bayern nachhaltig beeinflusste und veränderte, ja sogar einer Wittelsbacherin das Leben kostete, kommt gleichfalls zur Sprache.