Mobilmachung für Ersten Weltkrieg, Revolution, Räterepublik, Hitlerputsch, Machtergreifung, Bombenkrieg: München wird im 20. Jahrhundert zum Hauptschauplatz bayerischer Geschichte. 1972 will es die "heiteren Spiele" ausrichten, die jedoch in einem Blutbad enden.
München, 1914: Erster Weltkrieg. Die Münchner sind erfüllt von patriotischem Hochgefühl. Begeistert rechnen sie mit einem schnellen Sieg. Kameras halten die Truppen fest. Das Medienzeitalter hat begonnen - mit bereits inszenierten Bildern: Ludwig III. verabschiedet sein Leibregiment an der Residenz, stellvertretend für das bayerische Heer.